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2021年亞太天然氣市場面臨的十大問題

發布日期:2021-02-24 作者: 點擊:

受新冠肺炎疫情和冷冬影響,2020年世界LNG現貨價格呈現跳躍式波動。隨著多國以及各大國際石油公司(IOC)和國家石油公司(NOC)相繼發布“凈零”和“碳中和”計劃,預期2021年及未來亞太地區天然氣產業發展或將面臨一些不確定性。IHS Markit公司在新近發布的一份報告中,從10個方面對亞太天然氣市場面臨的主要問題進行了分析。

01、現貨價格波動是否會減緩地區LNG進口的增長?

過去一年,亞洲LNG現貨價格呈現跳躍性波動,由夏季的2美元/百萬英熱單位回彈至冬季的40美元/百萬英熱單位。供需、物流和現貨市場的流動性不足都是導致價格劇烈波動的原因。受此影響,中國冬季減少了現貨采購,并限制了國內供應;而印度和巴基斯坦則因負擔不起高昂的價格開始警惕現貨進口。長期影響下,進口商為保證供應或將探尋發展其他替代能源。

但LNG仍是滿足清潔燃料需求增長的關鍵。許多買家采取了以夏季低價現貨LNG平衡冬季高價、加速投資上游等方式應對價格波動。盡管現貨價格波動帶來一定不確定性,但總體不會逆轉地區LNG進口增長的大趨勢。

02、其他供應源是否會影響地區的LNG進口需求?

日韓對進口LNG的依賴程度接近100%,而中國和印度等則有國產、管道和LNG進口等多種來源。由此,中印供給側競爭將越來越激烈。

中國高度重視國產氣,但伴隨氣田接近產量極限,預計未來增產能力有限。由于出口政策、價格和上游供應瓶頸等多重問題并發,中亞管道氣也面臨斷供問題。另一方面,2021年西伯利亞管輸氣的增加或給京津冀地區的LNG進口帶來下行壓力。

2020年,印度天然氣產量下降11%,反之需求一路飚升。2021年,隨著Krishna-Godavari深水氣田投產,國內天然氣產量的下降趨勢可能會短期逆轉,但新產量增長速度的不確定性依然存在。

03、亞太LNG定價中心能否被接受?

作為亞洲現貨LNG價格指數,JKM(Japan Korea Marker)影響力與日俱增,但2021年初JKM的創紀錄高價引發擔憂。盡管極端的價格可能是冬季緊張供需環境的真實反映,但涉及的市場參與者相對較少,也使JKM對價格波動的敏感性受到質疑。

除了JKM之外,中國和印度等市場也正在形成新的定價中心。中國管道天然氣定價中心已經在上海、重慶和深圳建立。但缺乏第三方準入和國有石油公司占主導地位等問題也給中國LNG市場化交易帶來了一定的阻力。2020年印度天然氣交易所(IGX)建立,允許買賣雙方在實體交易中心開展LNG現貨和未來合同交易,但交易量僅為30萬噸。

04、“碳中和”LNG是時尚還是趨勢?

世界上最大的三個LNG買家——日本、中國和韓國的“凈零”目標或有助于推動買家對“碳中和”LNG的需求,但仍存在成本壓力和缺少標準等問題。

全球范圍的氣候變化行動或促使油氣公司推動“碳中和”LNG標準的建立。BP、殼牌和道達爾等IOC對供應側的影響,以及JERA、東京燃氣和馬來西亞國家石油公司對需求側的影響都將推進“碳中和”LNG標準的制定。

05、對于新的LNG合同,亞洲買家更喜歡哪種定價機制?

2020年上半年原油價格下跌,與石油掛鉤的LNG合同到岸價格下降,反之現貨價格極具競爭力,導致一些買家將部分LNG合同納入JKM體系。但2021年原油價格已漸回升,2020/2021年冬季LNG現貨價格的高騰,也將引發人們對亞洲現貨LNG指數化在這個相對稀薄和流動性不足的市場中的適用性的質疑。

目前買家應對波動風險的方式主要體現在:利用原油市場的流動性對沖波動風險,選擇具有S曲線的石油聯動價格,美國Henry Hub LNG,以及有固定價格、天花板價格等混合機制合同等幾個方面。

06、與2020年相比,2021年將有更多的燃氣發電實現FID嗎?

過去幾年,氣電的增長一直是推動亞洲天然氣需求的一個關鍵因素。2020年受疫情影響達成FID的氣電容量有所下降。中國僅批準了540萬千瓦的燃氣項目,南亞推遲了許多原本計劃于2020年和2021年實施的燃氣發電項目。盡管各國新政都相對支持天然氣發電替代煤電,但未來可再生能源的發展也可能阻礙潛在的天然氣投資。

07、東南亞會有更多長期的PPAs來支撐天然氣工業發展嗎?

在許多市場,長期電力購買協議(PPAs)正在被短期合同和商業市場機制所取代。然而,在東南亞,PPAs的付款確定性則有助于降低電力供應商和燃料供應商的貸款壓力,并吸引投資者進入。

過去十年,菲律賓、越南和緬甸的能源需求分別增長了5%、11%和15%。隨著煤炭投資減少,燃氣發電廠的發展變得至關重要。如果沒有PPAs作為保障,加之缺少政府的資金擔保,東南亞煤改氣或將面臨更多不確定性。

08、中游改革進程將如何提高天然氣需求?

目前,亞洲的多國政府正在尋求市場開放——特別是通過中游改革提高效率,增加競爭,并通過降低最終用戶消費價格來提高天然氣需求水平。

中國處于中游改革的高級階段。2020年中國石油天然氣管網公司成立,短期內將集中精力維持中游業務的正常運行。預計未來終端使用費可能會標準化,并有一定的下降空間。

其他多數亞洲市場的中游改革仍處于初級階段。印度政府采取成立交易所、降低管道關稅等方式促進天然氣需求增長;巴基斯坦也向私營企業開啟了第三方準入渠道;泰國和馬來西亞相繼出臺了第三方準入法規,并頒發了多項LNG進口和下游天然氣分銷零售許可證,以鼓勵新參與者進入市場。

09、政策制定者將采取什么計劃來實現“碳中和”承諾?

2020年9-10月,中日韓三國政府先后宣布了“碳中和”目標。亞太地區的其他市場,也或將被迫做出相應政策調整。“碳中和”政策途經可能會根據各國資源的可獲得性、負擔能力水平和技術發展水平有所不同。預計2021年,各國將發表相關政策,闡明政府計劃如何定位其市場,以實現凈零目標。

10、新的上游開發項目會改變澳大利亞的再氣化終端計劃嗎?

預計澳大利亞東南部最早可能在2022年面臨季節性供應短缺,但在可再生資源發電發展的影響下可能會將短缺推遲到2030年。由于北向南主要管道的限制,澳東南部的天然氣供應出現了不確定性。澳北部陸上勘探可能成為東澳新的供應源。

目前,澳大利亞已計劃建設5個LNG再氣化終端,計劃于2021-2022年實現FID。相比管道,LNG再氣化終端是更低成本的替代方案。

來源:國際燃氣網






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