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全球主要天然氣出口國動向一覽

發布日期:2021-04-27 作者: 點擊:

卡塔爾2027年LNG生產能力將達1.26億噸

2020年,作為全球最大的LNG出口國和低成本生產國,卡塔爾的LNG出口在的疫情打擊中基本保持了彈性。今年2月,卡塔爾石油公司批準了北油田東部項目(NFE),該項目總耗資287.5億美元,是近年來獲批的最大的LNG項目,預計于2025年第四季度開始生產。

根據Rystad Energy的報告,卡塔爾的北油田擴建項目將分為兩個階段,一期工程新建4條LNG生產線,將卡塔爾的LNG生產能力從每年7700萬噸提高到1.1億噸,約占全球LNG產量的22.5%;二期工程將生產能力擴大到1.26億噸/年,預計將于2027年投產。

Rystad Energy認為,NFE項目的獲批可能是一個信號,即面對較高的氣價,市場爭奪戰已悄然開啟。卡塔爾LNG生產有一個讓其他國家望塵莫及的優勢——低成本,其盈虧平衡點為4.3美元/百萬英熱,處于全球LNG成本曲線的底部。如果卡塔爾雄心勃勃的擴建計劃得以實現,未來在價格競爭中,世界其他地區的LNG項目可能面臨嚴峻挑戰。但Rystad Energy也指出,考慮到卡塔爾正在進行的LNG項目在獲得批準前都曾經歷推遲,要實現在2030年前增加更多LNG生產線的目標對該國來說將是一個艱巨的任務。

俄羅斯2035年將占據全球LNG市場20%份額

近日,俄羅斯政府提出了一項LNG長期發展計劃,預計到2035年,將其LNG產能提高3倍,達1.4億噸/年,并占據全球LNG市場份額的20%。標普全球普氏能源預測,俄羅斯到2040年將仍是歐洲的主要天然氣供應國,預計在歐洲的市場份額將保持在30%以上,到2040年增長至近40%。

考慮到成本優勢以及長期可靠性,俄羅斯天然氣對歐洲買家仍具有競爭力。伍德麥肯茲的研究總監Giles Farrer表示,俄羅斯的北極LNG項目將是成本最低、盈虧平衡價格最低的項目之一,與卡塔爾剛剛宣布的大型新項目并駕齊驅。標普全球普氏分析預測,俄羅斯向西北歐、中歐、東歐和意大利的管道天然氣供應將從2020年的每年約1300億立方米上升到2040年的每年約1500億立方米。

然而,也有分析機構對俄羅斯能否實現天然氣擴張計劃持懷疑態度。Rystad Energy認為,俄羅斯距離實現1.4億噸/年的產能目標還有很長一段路要走。考慮到需要大量勘探工作來驗證資源基礎估算,尤其是俄羅斯天然氣儲藏地處偏遠,加之許多LNG項目已經推遲,這一目標顯得過于樂觀。標普全球普氏能源表示,盡管俄羅斯預計將繼續主導歐洲市場,但歐洲天然氣需求的前景仍不確定。預計到2040年,歐洲西北部較為成熟的市場對天然氣的需求將每年減少500億立方米。其中電力行業的需求降幅最大,因為歐盟計劃到2030年將碳排放在1990年的水平上減少55%。

美國對亞洲和歐洲LNG出口大幅增長

在2020年6月-9月期間大幅下降之后,美國LNG出口就已出現反彈。而在去年晚些時候,受其他主要LNG出口國供應中斷的影響,亞洲和歐洲的LNG價格被推高,更是進一步提高了美國LNG出口的競爭力。

美國出口大幅增長,并在2020年12月達到創紀錄高點。根據EIA 3月15日發布的報告顯示,2020年,美國出口的LNG總量增長了32%,而對亞洲LNG出口同比激增67%。這一飆升趨勢甚至延續到了2021年,最近幾周更是突破歷史新高。Refinitiv的數據顯示,今年2月,美國向亞洲最大的3個LNG進口國(日本、中國和韓國)出口LNG達到320萬噸,這是此前最高月度出口水平的2.5倍;而據彭博社消息,在今年3月西歐的LNG進口量中,來自美國的供應也占了近30%。未來,美國LNG的出口量還有望進一步攀升。《資源和能源季報》預測,美國將有約1500萬噸的LNG產能在2021年底前開始運營,隨著新LNG項目的不斷增加,到2022年,美國LNG出口量或將達到5800萬噸。此外,在2023年-2025年期間,還將有3000萬噸LNG產能開始運營,這將使美國LNG出口在2026年達到8000萬噸。

盡管如此,面對卡塔爾、俄羅斯等國低成本的競爭,美國LNG成本是否具有優勢仍是決定其LNG發展趨勢的關鍵之一。測算顯示,當HH基準價格超過5美元/百萬英熱時,可能會使得從美國進口LNG失去成本優勢。除此之外,低碳轉型的持續升溫也給美國天然氣市場的發展帶來挑戰。一方面,作為美國LNG主要買家之一的歐洲,近期不斷提出雄心勃勃的減排目標,這些目標會讓歐盟對其天然氣的來源提出更高的要求;另一方面,美國本土的減排議程在拜登政府的推動下不斷加速,也給其天然氣的發展帶來更多挑戰。

澳大利亞出口量在中長期內將保持8000萬噸/年水平

澳大利亞的LNG項目在2020年遭遇了多重困境:一方面,受疫情影響LNG需求受到破壞;另一方面,多個重要LNG生產設施出現中斷(Gorgon項目生產中斷、Prelude項目自2020年2月初以來一直停產)。但該國的LNG出口量卻在逆勢中迎來了新突破,據能源資訊公司Energy Quest數據,2020年澳大利亞LNG出口量達到創紀錄的7800萬噸,高于2019年的7750萬噸。而這一上漲趨勢也在今年繼續保持強勁勢頭。

3月澳大利亞LNG出口達720萬噸,打破了2019年12月創下的710萬噸的月度紀錄。Energy Quest首席執行官Bethune表示,2021年該國仍有進一步提高LNG產量的機會。《資源和能源季報》顯示,去年停產的Prelude項目1號生產線的維修在2021年3月末完成,3號生產線預計將在2021年6月進行監測。一旦Prelude將其全部產能投入運營,產量還將增加360萬噸;而Gorgon項目也將增加500萬噸產量。因此,2021年出口量預計將達到8000萬噸左右。Energy Quest報告預測,澳大利亞LNG出口量在2021-2022年將恢復到8100萬噸/年,并在2025-2026年期間保持這一水平。

盡管如此,澳大利亞LNG項目的未來投資前景仍舊充滿不確定性。據《資源和能源季報》預測,因LNG建設項目推遲,澳大利亞將有800億美元投資收入得不到保障。其次,該國投資列表中的大多數LNG項目都是用以支持現有LNG設施持續運行的項目,根據《資源和能源季報》,在擬議的項目中,僅有斯卡伯勒(Scarborough)和布魯托(Pluto)擴建項目是對澳大利亞LNG產能進行實質性擴建的項目。

來源:國際燃氣網






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